天风证券 - 天风证券成功发行总额33亿元公司债券

天风证券成功发行总额33亿元公司债券

3月22日,天风证券在上海证券交易所成功发行8.8亿元的“18天风02”公司2018年二期债券,本期债券期限3+2年,评级AA+,票面发行利率5.8%,接近同年期AAA级央企债券发行利率。本期债券的成功发行,充分说明了市场对天风证券的认可,再次彰显了公司良好的综合实力和市场影响力。

 

2018年2月13日,中国证监会〔2018〕340号文批准天风证券发行总额33亿元的公司债券。3月9日,公司以5.95%的票面利率成功发行了24.2亿元的2018年首期债券“18天风01”,债券评级为AA+级、存续期3+2年。

 

随着金融去杠杆、强监管走向深入,流动性持续偏紧,债券一级市场发行价格一路上扬。面对复杂多变的市场环境,天风证券顶住压力,以一流的专业能力研判经济和市场形势,审慎评估有利条件和不利因素,加强市场营销,强化同业合作,最终以低市场利率及高认购倍率成功完成今年两期债券的发行。

 

此次各方踊跃认购天风公司债券,主要源于公司实力的不断提升,主体信用良好,债券流通性强。第一,公司资产规模逐年增长,资产结构以流动资产为主,资产变现能力较强,流动性较好;第二,公司各项风险控制指标处于良好水平,风险抵御能力较强,经大公国际综合评定,天风证券主体长期信用等级为AA+;第三,天风证券多项业务指标排名明显上升,新三板做市业务形成竞争优势,盈利能力大幅提升。天风证券经纪业务、投资银行业务、自营业务等核心业务近年来收入水平和市场地位不断提升,逐步形成稳定的市场竞争力。

 

天风证券2018年两期公司债券顺利发行后,募集的资金将支持公司证券交易、新三板等现有主营业务的发展,增加营业网点,拓展经纪业务的同时增强公司影响力;同时扩展业务规模,积极开展符合监管规定的新业务。

 

未来,公司将全面推进战略性布局,进一步提高公司专业化水平,稳健发展,加速各项业务的市场拓展,全面提升公司的核心竞争力和国际影响力,为经济社会发展贡献更大的力量和价值。

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