天风证券81.8亿定增满额发行成功

天风证券满额募资81.8亿元定增发行成功,募资额创2020年再融资新规以来湖北上市企业历史新高,这代表着主流市场对公司发展模式的高度肯定,是公司多年来一以贯之坚持的战略理念和打法的胜利,是天风又一个重要里程碑。

此次非公开发行于20209月底启动,1222日向证监会正式报送申报材料,20213月15日,通过证监会发审委审核,326日获得核准批文。有赖于市场对公司业务布局和发展前景的认可,仅花半天时间公司即逆势完成,一轮募满。

从发行结果看,本次发行规模为总股本的30%,即19.99亿股,总募资额为81.8亿元。此次非公开发行完成后,公司注册资本将上升至86.66亿元,在券商中排名第9(据wind数据)。

从投资人情况看,93%投资人来自北京、上海、广东、陕西、福建、浙江、江苏、四川、湖南等9省市,基本实现对我国经济最活跃地区的全覆盖。从投资机构类型看,覆盖了市场中各类头部机构,包括大型央企、头部地方国资平台、券商同业以及一批国内一流金融机构和民营龙头企业。

天风证券此次定增圆满完成,将助力公司资本实力再上新台阶,抓住资本市场发展风口,形成以天风为核心辐射全国的大金融生态圈,为业务拓展提供广阔空间,夯实向行业一流迈进的基础。


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