天风证券 - 助力乡村振兴,天风证券又一农村产业融合专项债发行成功

助力乡村振兴,天风证券又一农村产业融合专项债发行成功

近日,由天风证券(601162.SH)任主承销商的2021年江苏省无锡安阳山产业发展有限公司农村产业融合发展专项债券(简称“21锡阳山债”)成功发行。本次债券募集资金为6亿元,债券期限5+2年,债项评级AAA。农村产业融合发展专项债券是国家发改委主推的企业债券融资工具中重点鼓励发行的创新品种之一,此前天风证券曾主承销国内首单农村产业融合发展专项债券。天风证券相关负责人表示,公司积极融入国家和社会发展的大局当中,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,推进乡村振兴战略实施,助力经济社会高质量发展。

聚焦地标农产品,支持产业融合发展

今年2月21日,2021中央一号文件正式出台,吹响了全面推进乡村振兴的号角,到2025年农业农村现代化取得重要进展,城乡基本公共服务均等化水平明显提高。6月1日,乡村振兴促进法开始正式实施,为未来30年推进全面乡村振兴提供了制度保障。

实施乡村振兴战略,产业兴旺是重点。天风证券相关负责人介绍,本次债券以支持农村产业融合为核心,所筹资金中3亿元用于无锡阳山水蜜桃生态园建设工程,该项目通过水蜜桃科技示范园和水蜜桃采摘园的建设,以特色农产品——水蜜桃为基础,打造阳山特色品牌,发展当地特色农业。同时,项目以桃文化、桃传统为主体,构建“桃香田园,隐逸乡村,悠活时光”的整体旅游形象,打造“品桃赏花”乡村农业观光之旅,实现农业和旅游业的深度融合,实现乡村振兴。

据了解,独特的自然环境是地理标志农产品品牌竞争力形成的基础,阳山水蜜桃产业带所处的地区属于江南地质层,区内土壤由距今约1.4亿年的中酸性火山碎屑融合而成,利于保水、保肥,适宜水蜜桃的生长发育,有助于水蜜桃品质的提高。阳山水蜜桃与盱眙龙虾、阳澄湖蟹并称江苏三大农产品。

天风证券相关负责人表示,公司积极响应党中央、国务院决策部署,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,由脱贫攻坚转向乡村振兴主战场。本次债券的成功发行,有利于提高涉农领域直接融资比重,发挥金融支撑优势,凝聚农村产业融合发展新动能,公司将强势推进乡村振兴战略实施,助力经济社会高质量发展。

承销全国首支农村产业融合发展专项债

农村产业融合发展专项债券是国家发改委主推的企业债券融资工具中重点鼓励发行的创新品种之一。2019年,由天风证券主承销的全国首支农村产业融合发展专项债券——19锡西专项债获国家发展改革委核准,债券期限7年,主体评级AA,债项评级AAA。

据介绍,该债券通过对区域内现有耕地的有效整合,将资本、技术和资源要素进行跨界集约化配置,促进农业生产和销售,并将农业种植与休闲以及其他类型服务业有机整合,实现区域内一二三产业的紧密相连和协同发展。同时,项目通过租赁农民土地,种植多种高品质蔬果、观赏树种花卉及茶叶等,集中经营,快速发展现代农业,从而最终实现当地乡村振兴的愿景。

长期以来,农业企业和农业项目由于投资周期较长、收益性不强等原因,难以建立起有效的直接融资渠道。为有效破解这个难题,国家发展改革委创新推出新的企业债券品种,印发《农村产业融合发展专项债券发行指引》,积极服务于乡村振兴战略,支持产城融合型、农业内部融合型、产业链延伸型、农业多功能拓展型、新技术渗透型、多业态复合型农村产业融合发展项目开展企业债券融资。此外,国务院办公厅印发《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》,指出积极推动涉农企业对接多层次资本市场,支持符合条件的涉农企业通过发行债券、资产证券化等方式融资。

天风证券积极支持乡村振兴战略,持续拓展债券融资项目来源,加大与持牌金融机构合作,服务国家战略发展。根据国家发展改革委发布的最近一年度企业债券主承销商信用评级结果,天风证券在A类主承销商中荣列第二位并连续多次获得中央国债登记结算有限责任公司授予的“企业债券业务领先机构”、“综合服务优秀机构”、“综合信用优质机构”和“连续五年进步显著”等荣誉称号。2020 年公司积极推进疫情防控债发行,根据万德资讯数据显示公司企业债承销 189.90 亿元,券商中排名第 6 位,公司债承销 747 亿元,券商中排名第 12 位;2020 年公司担任管理人发行的企业 ABS 项目共 38 单,规模合计 366.25 亿元,在交易所市场规模排名第 11 位,单数排名第 11 位。


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