天风证券 - 并购业务

经验案例

2012年,作为财务顾问参与发行华茂股份公司债券发行项目。

2012年7月24日,公司主导的东湖高新发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。本项目于2013年4月获得证券时报颁发的“2013中国区优秀投行最佳并购重组项目”奖,作为国内行业中国有企业“并购重组新政”第一单,这不仅是2012年度湖北省国有资产证券化重要成果的体现,也对行业产生了良好的示范效应。

2013年8月1日,重庆莱美药业股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请,获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过。本项目自证监会受理至审核通过历时仅30天、项目周期仅56天,极具创新性的操作模式让其成为探索创业板再融资的里程碑项目。

2014年,证券时报主办“2014中国区优秀投行”评选中,荣获“2014中国区最佳财务顾问团队”。

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