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天风证券子公司天风资管成功发行湖北商贸企业首单应收账款ABS“国贸1优”
来源:天风证券 发布日期:2024-08-05

2024718日,由天风证券子公司天风资管作为计划管理人的“天风-湖北国贸应收账款第1期资产支持专项计划”成功发行,本次优先级资产支持证券发行规模7.5亿元,不设次级资产支持证券,期限2年,优先级票面利率为2.50%。本次资产支持证券为湖北商贸企业首单应收账款ABS

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“天风-湖北国贸应收账款第1期资产支持专项计划”以湖北国贸持有的应收账款债权为基础资产,面向资本市场发行,具有融资规模大、资金使用灵活、优化财务报表等诸多特点。天风证券子公司天风资管联合发行人举办发行路演会议,与诸多金融机构积极沟通以争取投资意向,力争本次资产支持证券成功发行。本次资产支持证券最终发行利率2.50%,认购倍数为1.80倍。本次发行结果帮助湖北国贸在盘活存量资产、提升资产证券化水平上迈出了重要一步。作为湖北唯一金控平台宏泰集团控股的券商,天风证券在宏泰集团领导下,充分发挥在全国资本市场的影响力,持续升级深耕湖北战略,通过“城市投行”量身打造全方位综合金融服务方案

截至目前,天风证券子公司天风资管ABS发行总数超150单,总金额超1,100.00亿元。天风资管借助天风证券、外部合作机构以及团队自身资源,搭建国内一流的、具备多元化领先优势的、以资产证券化为核心的、投融资结合的结构化金融业务平台。未来,天风资管将继续充分拓展ABS业务,助力企业盘活存量资产,倾力支持湖北实体经济高质量发展,助力湖北加快建设全国新发展格局先行区。