天风证券投资银行业务体系,致力于为各类企业提供股权融资、并购重组、债券融资以及多样化的财务顾问等服务。业务范围既涵盖股票首次公开发行及增发、债券发行、重大资产购买等传统业务,也包括绿色债券、资产证券化、优先股及其他创新业务。
为适应客户需求不断增多深化以及市场的不断发展需要,天风证券投资银行通过优化内部资源组合,可以提供全链条的综合金融服务和个性化服务,建立起适应不同客户、不同服务需求的更加精细的业务服务体系。完善的运作模式在赢得企业信任的同时,也保证了投行业务的快速发展。
主板市场发行
中小企业板市场发行
创业板市场发行
上市公司公开发行证券(包括增发、配股、可转债)
上市公司向特定对象发行证券
公司债券.可转债、分离交易可转债
中小企业私募债
资产证券化
优先股、其他创新业务
推荐企业到新三板挂牌
将来提供做市商及转板服务
挂牌财务顾问
介绍潜在目标投资者(战略投资者)
制作私募文件并报批
代表客户进行商务谈判
企业战略管理咨询顾问
地方政府战略咨询顾问
其他管理咨询
非公开发行的保荐人
重组----上市公司的财务顾问
并购----收购人或上市公司的财务顾问
上市公司股权激励财务顾问
上市公司股权分置改革财务顾问
上市公司股份回购财务顾问
企业改制设立股份公司的财务顾问
非上市公司并购重组业务的财务顾问
非上市公司投资、融资及管理财务顾问
其他类型财务顾问
一、沟通优势
与中介机构的沟通优势:投行团队的核心成员在多年的从业过程中,与活跃在证券发行市场的各大律师事务所、会计师事务所保持了良好的合作关系,互相尊重、彼此信赖、相互促进,协力探讨解决项目中遇到的各种难题,推动项目顺利进行,缩短材料准备时间,减少项目中的审核难点。
与投资者的沟通优势:公司与长期活跃于发行市场的机构投资者沟通良好。投行团队核心成员均成功完成了多个IPO和再融资项目,积累了大量机构投资者客户,为项目的成功发行奠定了良好的基础。天风证券将集中全公司的客户资源支持投资银行项目发行工作。
二、人员优势
投资银行团队的领军人物和核心骨干均来自于国内一流券商,具有丰富的业务经验。保荐业务人员知识结构合理,专业能力突出。
三、服务优势
集全公司力量提供全方位服务。
保荐代表人全程现场负责。
对项目全心投入。