党员先锋季② | 新“国九条”后首单分拆上市背后的硬核战力:天风证券助力兴福电子IPO攻坚纪实
来源:天风证券 发布日期:2025-08-15

2025年1月22日,天风证券作为独家保荐机构及主承销商,成功护航湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“兴福电子”,688545.SH)登陆科创板,成为湖北省2025年首家IPO上市企业,亦是湖北省、市、县三级国资体系中首家成功在科创板上市的国有企业。

在长达三年多的项目攻坚过程中,天风证券投行团队实现了多项重要突破:深入论证项目分拆逻辑,以出色的执业能力助力兴福电子成为新“国九条”后首单分拆上市的IPO企业;履行“看门人”职责,推动兴福电子成为2023年至今35家抽中现场检查项目中率先获证监会批文的企业

本期专访兴福电子分拆上市项目负责人李林强,解密项目团队怎样凭借专业素养与实干精神,冲破重重难关,彰显金融企业服务实体经济的责任与担当。

李林强 天风证券投资银行委员会并购融资部副总经理

获湖北宏泰集团“党员示范岗”称号

现场检查+新规挑战:

分拆上市的首单突破

“兴福电子IPO项目作为分拆上市案例,几乎经历了IPO流程中的所有关键环节,对团队的专业能力和应对经验提出了极高要求。”项目负责人李林强激动地说道。

图片(团队照片,从左到右:周妮、袁媛、廖晓思、李文佶、陆勇威、李林强、李辉、金志、胡钰、张腾娇)

项目推进过程中,被抽中现场检查堪称最惊心动魄的“大考”。面对现场检查组的全方位审查,天风证券投行团队展现了极高的专业素养和应变能力。

团队成员争分夺秒,对项目细节进行反复校对确认,确保万无一失。在一次财务问题核查中,团队成员迅速分工,通宵达旦地完成了对几十本会计凭证和数千条交易及流水记录的核查,次日便提交了详尽的汇报材料。团队高效执行的能力,为项目成功奠定了坚实基础。

团队工作开会照片

与此同时,新“国九条”对分拆上市的从严监管也给项目带来了新的挑战。面对政策变化,天风证券投行团队没有退缩,而是迅速对照政策及监管要求,全面从严履行相关核查程序,切实履行“看门人”职责。通过深入研究政策,严格核查,最终推动兴福电子成为新“国九条”后首单成功分拆上市的项目。

兴福电子上市现场照片

实干筑基、专业制胜、信念领航

审核对细节核查的要求非常之高。在项目推进过程中,天风证券投行团队对上百项申报材料进行了“数据溯源+逻辑闭环”的双重校验,确保信息的准确性和完整性。值得一提的是,团队定期举办市场案例讨论会,由保荐代表人拆解最新案例,累计沉淀了数十个实务解决方案。这一过程中,多名年轻投行人实现了从“执行者”到“问题终结者”的蜕变。

兴福电子厂区

“我们押注的从来不是短期运气,而是对国家战略政策的深刻研究及理解。”李林强指出,兴福电子作为“湿电子化学品”领军企业之一,其部分湿电子化学品的技术突破不仅填补了国内空白,更契合“新质生产力”的发展要求。正是基于对企业硬实力和硬科技的充分认可,团队坚信只要工作扎实、细致、全面,项目定能成功。

深耕湖北

服务实体经济的使命感

自2018年起,天风证券便与兴发集团(兴福电子控股股东)建立了深度战略合作关系。投行团队秉持“与客户共生共荣”的核心价值观,积极推动合作向纵深发展,深度参与兴发集团产业迭代裂变的全过程。这一过程中,李林强及团队深刻认识到科技创新是驱动产业升级的核心动力,进一步坚定了以专业服务赋能实体经济的决心。

作为一家深耕湖北、服务全国的投行,天风证券始终将服务国家实体经济、推动产业升级作为己任。这种家国情怀与使命感,驱使着团队不断挑战自我,勇于担当。在兴福电子IPO项目中,团队不仅展现了卓越的专业能力,更体现了对本地企业、对实体经济的深厚情感与坚定支持。

兴发集团中控室

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兴发集团猇亭园区

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兴发集团研发中心

对于攻坚文化的理解,李林强认为:“攻坚不仅仅是内心与行动的执着,更重要的是要找对方向、紧跟国家战略需求,要服务实体经济、服务科技创新、服务人民群众需求、服务高科技自立自强。”他强调,在投行这个领域里只有紧跟时代步伐、不断创新求变才能立于不败之地。

展望未来,天风证券投行团队将继续携手更多像兴发集团、兴福电子这样的优质企业共同成长,深耕湖北市场,服务更多实体经济企业,为中国资本市场的高质量发展贡献更多力量。